Madison Air привлекла $2,2 млрд в ходе крупнейшего IPO года в США

$2,23 млрд удалось привлечь чикагскому производителю систем вентиляции Madison Air в ходе крупнейшего первичного размещения акций в США с начала года. Инвесторы выкупили 82,7 млн бумаг по верхней границе ценового диапазона, оценив весь бизнес компании в $13,2 млрд на фоне ажиотажного спроса на инфраструктуру для дата-центров.

Madison Air Solutions вышла на Нью-Йоркскую фондовую биржу под тикером MAIR в момент, когда рынок IPO в США испытывает давление из-за геополитической нестабильности. Тем не менее промышленный сектор демонстрирует устойчивость. Компания, основанная Ларри Гисом в 2017 году, объединила через серию поглощений решения для жилых и коммерческих помещений. На текущий момент портфель заказов Madison Air превышает $2,02 млрд, что подтверждает долгосрочный спрос на системы кондиционирования.

Взрывной рост технологий искусственного интеллекта стал косвенным драйвером успеха этого размещения. Аналитики Renaissance Capital указывают, что Madison Air выигрывает от строительного бума в сегменте дата-центров, которые требуют колоссальных мощностей для охлаждения серверов. В Северной Америке объем целевого рынка оценивается в $40 млрд, и чикагская компания уже контролирует около 8% этого пространства. При этом коммерческое направление, включающее поставки для высокотехнологичных производств, медицинских центров и образовательных учреждений, приносит компании две трети всей выручки.

Результат Madison Air позволил ей обойти предыдущего лидера 2024 года — энергетическую компанию Forgent Power, которая в феврале привлекла $1,74 млрд. Организаторами нынешней сделки выступили крупнейшие инвестбанки, включая Goldman Sachs, Barclays и Jefferies. Торги акциями на NYSE закрепляют за Madison Air статус одного из самых значимых игроков в индустрии HVAC, ориентированного на быстрорастущие технологические секторы.